Sådan Prospect Ideer til Financial Advisers

Prospektering er livsnerven for en sund og voksende økonomisk praksis. De fleste rådgivere, der har været i branchen i et stykke tid, har yndlingsmetoder, der arbejder for deres målgruppe, lokale marked og personlige præferencer, men det er en god idé at rulle ærmerne op og prøve nye prospekteringsaktiviteter hver så ofte.

Vi søgte en håndfuld aktive finansielle rådgivere (og afstødte nogle gamle salgsvejledninger) og udviklede en liste over fem prospekteringsideer for at indånde frisk luft i din salgstragt.

Ryst henvisningstræet

Det er den prøvede og sande metode til at tappe dit netværk for kvalificerede kunder, der måske søger dine tjenester. Dette fungerer bedst, når du ikke regelmæssigt kontakter dit netværk for kundeemner og har specifikke ideer i tankerne om de typer henvisninger du søger. I stedet for at sende generiske forespørgsler overvejer du at udvikle en specifik liste over kundeemner, du gerne vil kontakte og anmode om introduktioner eller skabe en ideel profil for de klienter, du søger (f.eks. Teknologiledere eller nonprofits af en vis størrelse.) Tag dig tid til at udvide dit netværk gennem en kirke, skole eller familieaktiviteter.

Host en kundebegivenhed

Hosting en afslappet kundeevalueringsbegivenhed med en strategisk partner som en højttaler er en fantastisk måde at give værdifuld information til, mens du får nye kundeemner. Inviter dine mest værdifulde kunder (du har segmenteret din bog, ikke?) Og bede dem om at bringe to venner, der kunne være interesserede i emnet. Emner kan variere fra pension planlægning til college besparelser eller velgørende giver. Overvej at spørge en grossist eller strategisk partner for at opdele omkostningerne ved arrangementet for at holde din økonomiske forpligtelse lav.

Bliv ekspert

Alle vil arbejde med en ekspert, som forstår deres specifikke behov. Se på din bog og find ud af, hvad niche du gerne vil fokusere på og udvikle en prospektering og service strategi designet til at målrette mod denne niche. Vis din niche, at du forstår deres behov og kan tilbyde tilpassede løsninger. Dette er absolut mere komplekst end dialing for dollars, men kan give enorme fordele til din praksis med hensyn til henvisninger og nye kundeemner.

Få venner

Har du et stærkt netværk af alliance og henvisning partnere? Hvis ikke, oprettelse af bånd til ejendomsadvokater, CPA'er og forsikringsagenter kan være en god måde at krydssalgstjenester tilbyde dine kunder omfattende pleje. Har du allerede partnere, får du nok kundeemner fra dem? Overvej at forfriskende dit forhold ved at tage dem til frokost eller give dem mulighed for at tale på en kundebegivenhed.

Sponsor en begivenhed eller velgørenhed

Fællesskabsbånd er vigtige og sponsorerer en lokal begivenhed, børns sportshold eller velgørenhed er en fantastisk måde at vise, at din virksomhed er en del af fællesskabet, mens du øger din synlighed. Vælg en sponsoriemulighed, der får dit logo og navn foran dit målmarked.

For eksempel, hvis du vil målrette kvinder investorer under 50, overveje at sponsorere et barns fodboldhold for at bygge rapport med deres mødre. Få dit logo på deres sports trøjer og overvej at tilbyde varm kaffe og donuts på spildage. Du vil blive værdsat for din omtanke og generøsitet - gode træk for en finansiel rådgiver.

Det kan være svært at finde tid til at prospektere, når du har travlt med at arbejde med kunder og administrerer en travl praksis. Det er dog en dårlig ide at ignorere prospektering, så du ikke kan finde dig høj og tør i løbet af en langsom måned.

Forhåbentlig har vi givet dig nogle ideer (og opdaterede nogle gamle) for at komme ud derfra og begynde at tromme nye forretninger. Husk, at en prospekteringsstrategi som de fleste marketingaktiviteter ofte giver sine bedste resultater med tid, tålmodighed og konsistens.