Største multifamiliekontorer og virksomheder (USA)

Hvis du ikke er bekendt med familiekontorer, fungerer disse enheder som rådgivende firmaer for at tilbyde private formueforvaltningstjenester til investorer, der falder ind under kategorien ultra-netværdige. Disse virksomheder adskiller sig fra det traditionelle kapitalforvaltningsselskab, fordi de typisk fokuserer på at yde finansiel og investeringsforvaltning til en velhavende person eller familie, snarere end en lang liste over kunder.

Hvad er et familiekontor?

Disse kontorer tilbyder typisk forskellige tjenester, herunder forsikring, skat, velgørende giver, formueoverførsel, budgettering og assistance med familieejede virksomheder.

Mange af disse typer virksomheder har kun ét kontor, der tjener en ultimativ vellykket klientfamilie. Andre tjener dog flere familier og kan endda have mere end et kontor. Virksomheder af denne størrelse begynder at ligner den traditionelle form for private formueforvaltningsfirmaer.

Tjenester leveret

Disse familiekontorer kan tilbyde andre tjenester til familierne, herunder arrangementer for rejser, privat skolegang og håndtering af andre husstandsaftaler eller fornødenheder. Disse virksomheder samler ofte et team af fagfolk til at arbejde sammen med familierne, herunder dem fra forsikrings-, juridiske, ejendoms-, investerings-, skatte- og forretningsdiscipliner, for at give det nødvendige niveau af ekspertise, rådgivning og ressourcer.

Derudover tilbyder nogle af disse firmaer livsstilsadministrationstjenester, som omfatter håndtering af flere personlige forhold som f.eks. Styring af et fly eller en yacht, der giver personlig sikkerhed under rejsen eller i hjemmet og foretager baggrundskontrol for erhvervslivet og det personlige personale.

Følgende liste, udarbejdet af Bloomberg, fremhæver de 20 bedste familiecentre med hensyn til det beløb, der er under ledelse. De fleste har deres kontorer i USA, men listen omfatter også et par globale firmaer blandt dem, der er multi-familie kontorer.

Hver linje i nedenstående liste viser en numerisk rang, mængden af ​​aktiver forvaltet (i $ milliarder), firmaets navn og placering (er), antallet af familier forvaltet og rangen ændres fra Bloombergs foregående års undersøgelse.

2018 Top 20 Richest Family Offices

Rang, Aktiver ($ Milliarder), Firmanavn og Placering --- (# af familier / Ændring)

1) $ 137,3 HSBC Private Wealth Solutions, Hong Kong (340 / +11)

2) $ 112,0 Northern Trust, Chicago (3.457 / +23)

3) $ 77,9 Bessemer Trust, New York (> 2.200 / +25)

4) $ 76,0 BNY Mellon Wealth Management, New York (400 / +18)

5) $ 57,3 Pictet, Genève (> 50 / +0)

6) $ 47,5 UBS Global Family Office, Zürich, London, Singapore, Hongkong, NY (NA / +27)

7) $ 35,0 CTC Consulting / Harris MyCFO (BMO Financial), Chicago (312 / +6)

8) $ 32.2 Abbot Downing (Wells Fargo), Minneapolis (594 / +5)

9) $ 31,1 USA Trust (Bank of America), New York (162/5)

10) $ 24,6 Wilmington Trust (M & T Bank), Wilmington, Delaware (436 / -23)

11) $ 23,1 Hawthorn (PNC Financial), Philadelphia (> 580 / +8)

11) $ 23,1 (Slips) Rockefeller & Co., New York (259 / +10)

13) $ 21,4 Glenmede, Philadelphia (211 / +7)

14) $ 19.5 Atlantic Trust (Invesco), Atlanta (2.296 / +9)

15) $ 15,8 GenSpring Family Offices (Affiliate af Suntrust Banks), Jupiter, FL (442 / -5)

16) $ 11,3 Verificerede, Newtown Square, PA (203 / +10)

17) $ 10,6 Silvercrest Asset Management, New York (365 / +4)

18) $ 10,4 Oxford Financial Group, Carmel, IN (232 / +3)

19) $ 8,9 Whittier Trust, South Pasadena, CA (290 / +16)

20) $ 8,8 Commerce Family Office, St. Louis (79/35)

Hvor det hele begyndte

Familiekontor, i en eller anden form, var højst sandsynligt eksisteret selv i oldtiden. New York Times har udtalt, at Rockefeller-familien pioneerede begrebet familiekontorer i slutningen af ​​1800-tallet. I 1980'erne blev familiekontorer mere populære, og industrien synes at have haft en international boom for nylig.

Efter den globale finanskrise begyndte rigere familier at genoverveje at arbejde sammen med traditionelle investeringsselskaber og ledere. På udkig efter måder at få mere aktiv kontrol, skabte disse familier deres egen formueforvaltningskontorer. USA har ledet afgiften, idet nogle kilder anslår så mange som 5.000 enkeltfamiliekontorer, der i øjeblikket eksisterer i USA

Passerer videre til fremtidige generationer

Nogle af de ældre firmaer står over for udfordringer fra de yngre generationer af familiemedlemmer, da de begynder at sætte spørgsmålstegn ved de involverede omkostninger. Som disse yngre familiemedlemmer overtager vælger nogle at lukke kontorerne.

Andre beslutter at åbne deres kontorer for at omfatte andre familier, håber at de kan holde serviceniveauet, mens de deler overheadomkostninger og reducerer udgifterne til en familie. Andre familiekontorer gør det muligt at kombinere med et større firma, der skal håndtere administrativt arbejde og rapportering, samtidig med at der gives et dedikeret kontors personale til at håndtere interaktioner med familiemedlemmerne.